俄羅斯和烏克蘭緊張局勢加劇，加上市場憂慮美聯(lián)儲3月或啟動加息步伐，打擊市場投資情緒，拖累美股道指周一中段一度急瀉1097點，納指滑落4.9%。美股尾盤強勢反彈，三大股指集體高收。

【美股】截至收盤，道指上漲99.13點，漲幅0.29%，報34364.50點;納指收盤上漲86.21點，漲幅0.63%，報13855.13點;標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲12.19點，漲幅0.28%，報4410.13點。百貨商店股領(lǐng)漲，白銀股、熱門中概股普跌。柯爾百貨(KSS.US)收漲36.08%，Peloton(PTON.US)收漲9.79%，蔚來汽車(NIO.US)收跌9.03%，AMC院線(AMC.US)收跌7.46%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌3.8%，英國富時100指數(shù)跌2.63%，法國CAC40指數(shù)跌3.97%，歐洲斯托克50指數(shù)跌4.14%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.24%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.49%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.35%，越南VN30指數(shù)跌2.05%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.63%，泰國SET指數(shù)跌0.74%，菲律賓綜合股價指數(shù)跌0.56%，印度孟買30指數(shù)跌2.62%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)跌0.34%。

【外匯】美元指數(shù)向上觸及96關(guān)口，創(chuàng)近兩周新高。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.26%，報95.9。

【加密貨幣】加密貨幣微漲。比特幣漲超1%，報36,774.6美元;以太坊漲超1%，報2,442.73美元。

【黃金】COMEX 2月黃金期貨收漲0.54%，報1841.70美元/盎司。美元指數(shù)創(chuàng)近兩周新高，限制了金價漲幅，市場預(yù)計美聯(lián)儲本周可能采取更強硬立場。

【原油】WTI 3月原油期貨收跌1.83美元，跌幅2.15%，報83.31美元/桶。布倫特4月原油跌超1%，日內(nèi)最低觸及84.22美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】鎳礦主要生產(chǎn)國俄羅斯的地緣政治危險也打擊了工業(yè)金屬。倫敦基礎(chǔ)金屬期貨自去年12月14日以來首次全線收跌。領(lǐng)跌的倫鎳不但結(jié)束四日連漲和三日連創(chuàng)2011年8月以來新高之勢，而且去年3月以來首次一日跌超1000美元，百分比收盤跌幅將近6.8%，創(chuàng)去年3月以來最大單日跌幅。

【宏觀消息】

美國已著手制定全球能源戰(zhàn)略，以應(yīng)對俄羅斯入侵烏克蘭后果。熟悉討論情況的多名美國官員表示，拜登政府一直在與歐洲、中東、北非和亞洲的一些國家和能源公司定期討論在俄羅斯入侵烏克蘭導(dǎo)致天然氣短缺的情況下，加緊向歐洲供應(yīng)液化天然氣的問題。一位美國高級官員說，在美國國務(wù)院國際能源事務(wù)特使霍希斯坦的領(lǐng)導(dǎo)下，華盛頓在過去六到八周內(nèi)一直在制定一項全球戰(zhàn)略，探索從世界不同地區(qū)重新定向和增加天然氣供應(yīng)的應(yīng)急方案。上周有報道指出，霍希斯坦一直在與能源公司進行談判，但增加產(chǎn)量并不是要求。

世衛(wèi)組織稱今年有望結(jié)束疫情的最嚴(yán)重階段。當(dāng)?shù)貢r間24日，世衛(wèi)組織舉行第150屆執(zhí)行委員會會議，世衛(wèi)組織總干事譚德塞表示，在可預(yù)見的未來，人類將與新冠病毒共存，當(dāng)前形勢下很可能出現(xiàn)更多變異株。如果各國能全面使用所有戰(zhàn)略和工具，今年就可以結(jié)束疫情的最嚴(yán)重階段，新冠疫情將不再是全球突發(fā)公共衛(wèi)生事件。但是譚德塞補充道，這需要所有國家為70%的人口接種疫苗、降低死亡率、在全球范圍內(nèi)提高檢測和測序率，未來還有很長的路要走。

交易員預(yù)測美股下跌不會讓美聯(lián)儲暫緩緊縮，3月加息箭在弦上。盡管全球風(fēng)險資產(chǎn)下跌而且地緣政治風(fēng)險加劇，利率市場依然堅定預(yù)計美聯(lián)儲將提高利率水平。歷史上美國股市和其他風(fēng)險資產(chǎn)的急劇下跌曾經(jīng)令決策者暫時止步，但這次，即便是在當(dāng)前科技股帶領(lǐng)股市大跌的情況下，對今年加息的押注依然沒有動搖。掉期市場顯示， 美聯(lián)儲3月料加息25個基點，市場預(yù)期2022年全年接近加息一個完整百分點 。投資者對美聯(lián)儲貨幣政策收緊幅度的擔(dān)憂正在加劇股市跌勢。

納指遭遇疫情以來最大周跌幅，市場期待科技股財報。納指上周累跌7.6%，錄得2020年3月疫情席卷市場以來的最大周跌幅。1月迄今，納斯達克指數(shù)更是已累計下跌了約12%，即將錄得2008年來的最差1月表現(xiàn)，盤中波幅也達到互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來的最大值。標(biāo)普500指數(shù)上周也累跌5.7%，指數(shù)中超過三分之二的企業(yè)股票目前已跌入技術(shù)性調(diào)整區(qū)域，即較此前高位跌超10%，還有149只股票甚至跌超20%。安本標(biāo)準(zhǔn)投資投資總監(jiān)Tim Skiendzielewski稱：“當(dāng)投資者普遍希望能夠迎來一個有助于減輕投資者焦慮的強勁財報季，給股市提供支撐之際，奈飛的財報卻起了反作用，暴露出企業(yè)需求端面臨的問題，從而給市場帶來了更多不安情緒。”

摩根士丹利稱美股還有進一步回調(diào)的空間。對推動美股連創(chuàng)紀(jì)錄新高的漲勢長期持懷疑態(tài)度的摩根士丹利分析師Michael Wilson周一稱，1月份的暴跌“非常契合”他所謂的冰與火的描繪，即在貨幣政策收緊和增長減速的情況下，市場勢必會下跌。Wilson及其同事在報告中表示，股市還有進一步回調(diào)的空間。他們示警稱“凜冬已至”，并稱對經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂勢將取代對美聯(lián)儲政策的擔(dān)憂，成為拖累股市下行的主要力量。摩根士丹利策略師表示：“我們一直在關(guān)注采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)和盈利修正的廣度，以尋找經(jīng)濟放緩觸底的跡象，但我們認為還有很長的路要走，而股市還沒有反映這一點?，F(xiàn)在看漲還為時過早。”Wilson重申了他對偏防御的價值股的推薦。

【個股消息】

Meta(FB.US)推出下一代人工智能超級計算機。Meta Platforms今日于官網(wǎng)發(fā)布“人工智能研究超級集群”AI Research SuperCluster，RSC)。Meta認為，一旦RSC在2022年中期完全建成，它將正式成為世界上最快的AI超級計算機。RSC將幫助Meta的研究人員建立更好的AI模型，使AI能夠從 數(shù)萬億的實例中學(xué)習(xí)，在數(shù)百種不同的語言中工作，無縫地分析文本、圖像和視頻，開發(fā)新的增強現(xiàn)實(AR)工具等等。Meta強調(diào)，這項研究不僅可以幫助人們在今天的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中保持安全，“在未來，當(dāng)我們建設(shè)元宇宙時，也能起到類似作用。”

美國三州和華盛頓特區(qū)起訴谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)不當(dāng)獲取用戶位置數(shù)據(jù)。美國德克薩斯州、華盛頓州和印第安納州和華盛頓特區(qū)的總檢察長于當(dāng)?shù)貢r間1月24日提起訴訟，指控谷歌欺騙消費者分享他們的位置數(shù)據(jù)。根據(jù)訴訟內(nèi)容，谷歌至少從2014年起就做出了能保證用戶隱私的誤導(dǎo)性承諾，還涉嫌利用用戶界面技巧，讓用戶違背自己的意愿，無意中分享更多數(shù)據(jù)。谷歌新聞發(fā)言人José Castaeda在一份聲明中反駁稱，檢察長們的起訴是基于對其公司設(shè)置過時標(biāo)準(zhǔn)且不準(zhǔn)確的斷言。

傳特斯拉(TSLA.US)計劃今年進入土耳其市場。據(jù)報道，特斯拉計劃于今年進入土耳其市場。日前，特斯拉已經(jīng)任命Kemel Gecer為其土耳其子公司Tesla Motorlari的首席執(zhí)行官，同時將該子公司的資本71萬土耳其里拉大幅提高到5000萬土耳其里拉。據(jù)悉，特斯拉將在土耳其的十個省建立超級充電站、特斯拉服務(wù)中心和銷售辦事處網(wǎng)絡(luò)。

傳EMA將優(yōu)先審批輝瑞(PFE.US)新冠口服藥。媒體援引知情人士消息稱，歐洲藥品監(jiān)管機構(gòu)將在本月底決定是否批準(zhǔn)輝瑞的新冠口服藥Paxlovid，并將在2月對默沙東(MRK.N)的同種藥物Molnupiravir進行最終審查。盡管默沙東比輝瑞更早提出申請，但他們提交最終療效數(shù)據(jù)的時間更晚，因此歐洲監(jiān)管機構(gòu)花了更多時間來審查最后的數(shù)據(jù)。EMA執(zhí)行董事Emer Cooke接受媒體采訪時稱，監(jiān)管機構(gòu)可能于本周結(jié)束對一種抗病毒藥物的審查，并且正在考慮對第二種口服抗病毒藥物進行更多的審查。Cooke并未說明哪種藥物可以獲得批準(zhǔn)。由于有效性方面表現(xiàn)更好，市場更為青睞輝瑞的Paxlovid。

FDA將叫停對奧密克戎無效的單克隆抗體療法。美國食品和藥物監(jiān)督管理局(FDA)將停止被認為對奧密克戎變體無效的單克隆抗體治療。媒體援引拜登政府匿名官員的話報道稱，由禮來(LLY.US)和再生元制藥公司(REGN.US)生產(chǎn)的這些藥物將遭到限制。這兩家公司生產(chǎn)的藥物尚未被證明可以有效治療感染了新型高傳染性奧密克戎變體病毒的患者。一旦FDA宣布了這一舉措，聯(lián)邦政府就會暫停分發(fā)這些藥物。

【大行評級】

杰富瑞：將奈飛(NFLX.US)目標(biāo)價下調(diào)至415美元，評級下調(diào)至持有

Wedbush：Shopify(SHOP.US)終止與電商倉配合約，下調(diào)目標(biāo)價至1296美元

RBC Capital：回購有望大幅提升，上調(diào)康卡斯特(CMCSA.US)評級至“跑贏大盤”

美銀：高稅率或拖累DraftKings(DKNG.US)利潤表現(xiàn)，維持“中性”評級

Susquehanna：斯倫貝謝(SLB.US)將迎來增長周期，上調(diào)目標(biāo)價至43美元(作者： 許然)

關(guān)鍵詞： 俄羅斯 烏克蘭 DAX30 印度尼西亞