專題：北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動 新時代、新基金、新價值

新時代·新基金·新價值——北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動

堅守初心使命為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)“東方”力量

(資料圖片僅供參考)

作者：劉鴻鵬 東方基金總經(jīng)理 

當(dāng)前，我國公募基金行業(yè)正處在深刻變革與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。隨著資本市場改革持續(xù)深化，居民財富管理需求日益多元，以及金融科技賦能行業(yè)創(chuàng)新，公募基金作為連接資本市場與居民財富的重要橋梁，肩負(fù)著更為重大的歷史使命與社會責(zé)任。

今年5月，中國證監(jiān)會印發(fā)《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》（以下簡稱“《行動方案》”），為行業(yè)未來的發(fā)展繪制了清晰的藍(lán)圖，指明了前進(jìn)的方向。作為資本市場的重要參與者和居民財富管理的主力軍，公募基金業(yè)肩負(fù)著服務(wù)實體經(jīng)濟與國家戰(zhàn)略、助力資本市場健康發(fā)展、提升居民福祉的重要使命。東方基金深刻認(rèn)識到，高質(zhì)量發(fā)展是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，我們將積極順應(yīng)趨勢，守正創(chuàng)新，從投研核心能力建設(shè)、產(chǎn)品戰(zhàn)略布局、投資者服務(wù)與陪伴三大維度協(xié)同發(fā)力，為行業(yè)邁向新征程貢獻(xiàn)“東方”力量。

固本強基：持續(xù)強化核心投研能力

投研能力是公募基金的立身之本。東方基金持續(xù)完善投研隊伍及投研體系的建設(shè)，持續(xù)加大投研團隊投入，致力于打造“一體化、平臺化、多策略”的投研體系。

首先，通過搭建統(tǒng)一的研究平臺和決策支持系統(tǒng)，促進(jìn)研究成果的高效轉(zhuǎn)化和投資決策的科學(xué)化、系統(tǒng)化。再者，平臺化運作有助于匯聚投研團隊的集體智慧，形成可持續(xù)、可復(fù)制的投資管理能力，力求為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報。此外，公司不斷拓展和豐富投資策略工具，積極布局以總量周期、醫(yī)藥消費、科技新能源、量化投資、多資產(chǎn)配置、絕對收益目標(biāo)策略為主導(dǎo)的多投資策略權(quán)益投研體系，不斷增強我們應(yīng)對市場波動的能力，努力滿足投資者多元化、差異化的資產(chǎn)配置需求。

目前，在投研團隊建設(shè)和投研文化建設(shè)方面，東方基金按照長期主義的理念和“穩(wěn)健投資創(chuàng)造持久價值”的核心價值觀，通過外部招聘與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式，建立了成熟的投研人員培養(yǎng)、選拔機制和“傳幫帶”的團隊氛圍，形成了“長期投資、價值投資的理念和多元化投資風(fēng)格”的投研文化。在投資管理、產(chǎn)品布局和基金運營等方面，逐步走出了一條“專業(yè)化、特色化、精品化”的發(fā)展路徑。

聚焦本源：服務(wù)實體經(jīng)濟與國家戰(zhàn)略

公募基金行業(yè)的發(fā)展與實體經(jīng)濟血脈相連。東方基金始終將服務(wù)實體經(jīng)濟、幫助投資者分享中國經(jīng)濟長期發(fā)展成果作為基金管理的根本宗旨，按照“合適的產(chǎn)品放在合適的方向上”的工作思路，在主動權(quán)益、指數(shù)增強和主動量化、固定收益、多資產(chǎn)配置等不同領(lǐng)域和方向，布局了不同風(fēng)險收益特征的產(chǎn)品，力爭滿足不同類型投資者的多元化投資需求。

在主動權(quán)益管理方面，東方基金已先后布局了創(chuàng)新科技、互聯(lián)網(wǎng)+、新能源汽車、人工智能、專精特新、高端制造、創(chuàng)新醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)主題基金，旨在深耕中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的細(xì)分領(lǐng)域，引導(dǎo)資源向科技創(chuàng)新行業(yè)聚集，助力科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大，幫助基金投資者分享中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成果。

此外，東方基金還圍繞綠色、低碳、養(yǎng)老進(jìn)行產(chǎn)品布局，產(chǎn)品線已覆蓋主動權(quán)益投資、債券投資和養(yǎng)老FOF等。

踐行責(zé)任：深化服務(wù)內(nèi)涵筑牢信任根基

“以投資者為本”是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石。提升投資者的獲得感，不僅在于追求持續(xù)穩(wěn)健的投資回報，也在于幫助投資者建立科學(xué)、理性的投資觀念，改善投資體驗，最終實現(xiàn)居民財富的長期持續(xù)增值。

近年來，東方基金持續(xù)深化市場營銷團隊從“產(chǎn)品銷售導(dǎo)向”向“客戶服務(wù)導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型，通過媒體協(xié)同、跨界合作、內(nèi)容深耕持續(xù)打造投資者教育體系，向投資者普及基金投資知識、傳播長期投資、價值投資理念，努力優(yōu)化投資者的持有體驗。

媒體協(xié)同方面，東方基金借助權(quán)威財經(jīng)媒體力量，開展多層次、廣覆蓋的投資者教育活動。例如，2024年以來，東方基金聯(lián)合權(quán)威媒體開展了多場線下投資者教育活動，向投資者傳遞個人養(yǎng)老規(guī)劃、資產(chǎn)配置、基金定投等投資知識；深度參與“粵港澳大灣區(qū)投資公開課”，圍繞養(yǎng)老政策解讀、養(yǎng)老規(guī)劃方法論等議題，向觀眾傳遞專業(yè)理性的養(yǎng)老投資觀念。

跨界合作方面，主動聯(lián)合銀行、高校等機構(gòu)共同推進(jìn)投資理財知識普及，引導(dǎo)理性投資、長期投資理念。譬如，2024年，東方基金走進(jìn)北方工業(yè)大學(xué)等高校，引導(dǎo)年輕群體及早樹立養(yǎng)老儲備意識、了解定投機制，從源頭上培育長期投資文化。2025年，東方基金與光大證券浙江分公司、興業(yè)銀行武漢分行及溫州分行合作，針對銀行與券商客戶開展指數(shù)基金常識、資產(chǎn)配置、基金定投等主題投教活動。

東方基金還通過官網(wǎng)、社交媒體等平臺進(jìn)行投教活動。例如，在社交媒體上以直播、短視頻、圖文等形式普及量化投資、指數(shù)投資、養(yǎng)老規(guī)劃、債基投資等基礎(chǔ)知識。

展望未來，公募基金行業(yè)正處在向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的關(guān)鍵時期。隨著資本市場改革深入推進(jìn)，資管行業(yè)競爭格局重塑，以及投資者需求日益多元，行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，在證監(jiān)會《行動方案》指引下，東方基金將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這一主線，切實將服務(wù)實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略、助力資本市場健康發(fā)展、服務(wù)投資者福祉融入公司發(fā)展的血脈之中，堅持“長期主義”的發(fā)展理念，不斷深化內(nèi)控體系建設(shè)、投研平臺建設(shè)和行業(yè)文化建設(shè)，不斷修煉內(nèi)功，持續(xù)提升投研能力和投資者服務(wù)能力，進(jìn)一步完善投向不同產(chǎn)業(yè)升級領(lǐng)域和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向的主動權(quán)益類基金、指數(shù)類基金以及多資產(chǎn)配置型基金，滿足不同投資者的財富管理需求，著力提升持有人的投資體驗和獲得感。

我們愿與行業(yè)同仁一道，共同推動公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力成為踐行高質(zhì)量發(fā)展理念的長期投資管理者，為中國資本市場健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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