亨鑫科技昨日發(fā)布公告表示，該公司的間接全資附屬鑫科芯(蘇州)科技有限公司(下稱“鑫科芯”)與徐州錦瞰管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)訂立股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，鑫科芯已有條件同意收購(gòu)南京掌御信息科技有限公司(下稱“南京掌御”)及上海掌御信息科技有限公司(下稱“上海掌御”)的51%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為2.25億元。

收購(gòu)?fù)瓿珊?，鑫科芯將持有南京掌御和上海掌?1%的股權(quán)，南京掌御和上海掌御將成為亨鑫科技的間接非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將與亨鑫科技的財(cái)務(wù)報(bào)表綜合入賬。

賣方保證，南京掌御和上海掌御截至今年年底的經(jīng)審核除稅后純利總額將不少于4000萬(wàn)元，且截至今年年底及2023年年底兩個(gè)年度的經(jīng)審核除稅后純利總額將不少于1.15億元。

根據(jù)南京掌御的經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，南京掌御于2021年12月31日的資產(chǎn)凈值約為人民幣2069萬(wàn)元。南京掌御主要從事芯片設(shè)計(jì)、量產(chǎn)采購(gòu)服務(wù)及提供物聯(lián)網(wǎng)安全業(yè)務(wù)。南京掌御持有無(wú)錫思海的80%股權(quán)，無(wú)錫思海主要從事芯片設(shè)計(jì)及量產(chǎn)服務(wù)、系統(tǒng)集成服務(wù)。無(wú)錫思海的余下20%股權(quán)由獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士之第三方持有。

根據(jù)上海掌御之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，上海掌御于2021年12月31日的凈負(fù)債約為人民幣271.7萬(wàn)元。上海掌御主要從事提供金融行業(yè)之?dāng)?shù)字安全及軟件解決方案。于本公告日期，上海掌御持有SZSC的全部股權(quán)，SZSC尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)。

亨鑫科技表示，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)對(duì)于中國(guó)大陸通訊行業(yè)的固定資產(chǎn)投資有著較高的依賴性。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展之后，中國(guó)大陸通訊行業(yè)的固定資產(chǎn)投資已難于持續(xù)擴(kuò)大。加上行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)，本公司面臨日益艱難的環(huán)境，缺乏新的發(fā)展。為此，本公司一直積極尋找投資標(biāo)的，探索轉(zhuǎn)型之路。

標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)涉及芯片設(shè)計(jì)及量產(chǎn)采購(gòu)服務(wù)、提供物聯(lián)網(wǎng)安全和數(shù)字科技安全領(lǐng)域，在行業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這些都是中國(guó)大陸近年來(lái)快速發(fā)展且前景巨大之領(lǐng)域，并且受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和扶持。亨鑫科技董事會(huì)認(rèn)為，通過(guò)本次收購(gòu)介入上述新興之高成長(zhǎng)行業(yè)，可以分享目標(biāo)公司快速增長(zhǎng)的成果，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)本公司轉(zhuǎn)型，提升本公司長(zhǎng)期價(jià)值，符合股東的利益。

亨鑫科技董事會(huì)注意到目標(biāo)公司正處于高速發(fā)展階段，且并無(wú)于過(guò)往錄得重大利潤(rùn)?？紤]到集成電路以及數(shù)字安全及軟件解決方案行業(yè)的快速增長(zhǎng);目標(biāo)公司于截至2022年12月31日止年度第一季度已取得的合約及協(xié)議;上海掌御對(duì)位于中國(guó)大陸的文化產(chǎn)權(quán)交易所提供數(shù)字安全服務(wù)的合約及業(yè)務(wù)預(yù)測(cè);及厘定代價(jià)時(shí)所考慮的因素，董事會(huì)認(rèn)為，股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之條款乃由訂約方經(jīng)公平磋商后達(dá)致，乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。

關(guān)鍵詞： 上海掌芯 亨鑫科技 綜合入賬 上海掌御將成為亨鑫科技